东南亚、南亚一直是中国的传统出口市场,中国尿素相比黑海、波罗的海、中东等地区的货源具有较强的海运成本优势。美国也一直是中国主要的出口地。近几年,随着中国尿素产量的快速扩大,中国尿素开始进军中南美洲市场,每年有一定数量的尿素销往墨西哥、智利、巴西、阿根廷等国家。
1.我国尿素产品的未来出口趋势
人民币升值对化肥市场是个利空,并且升值幅度越大,对化肥市场的利空作用越大。人民币升值将提高我国化肥出口成本。汇率的细微变动对出口价格极为敏感的尿素出口企业来说是影响巨大的,在加上我国尿素出口企业本身在国际市场上就不具备成本优势,汇率的变动无疑是雪上加霜。人民币升值无疑将吞噬尿素出口企业的利润。如果继续升值,中国化肥或将将难以迈出国门,而且汇率的继续波动,将有可能在未来使中东等地区的廉价尿素进入中国市场,这些都将进一步恶化目前并不乐观的情况。
按照 IFA 统计,2013 年全球新增尿素产能 850 万吨,总产能将达到 2 亿吨,增幅为 4.4%,其中中国贡献尿素新增产能 380 万吨,其余新增产能主要分布在阿布扎比、阿尔及利亚和委内瑞拉。在供应方面,如果按照 89%的开工率计算2013 年全球尿素供应量约为 1.78 亿吨,在需求方面,农用尿素消费量 1.45 亿吨,工业用尿素需求 0.2 亿吨,2013 全球尿素工农业需求总量约为 1.65 亿吨。整体来看,2013 年全球尿素供大于求,将有 0.13 亿吨的剩余产量,约占总供应量的 7%,可以看出尿素全球供需矛盾进一步加大。
印度仍是全球最大的尿素进口国,将成为影响全球尿素市场走势的重要因素。印度卢比汇率、尿素补贴政策的调整及印度国内的尿素企业的开工率都将对我国尿素出口造成直接的影响。而目前掌握的大部分信息对我国尿素出口都不是利好消息。
作为世界尿素第一进口大国的印度,正在逐年推行肥料养分补贴政策,据估计随着印度众多化肥企业扩产,短期内印度化肥自给率将大大提高,或将有望迈进出口国行列。美国页岩气的消费已扩展至化肥行业,预计中期内美国化肥产能将明显增加,产量将随之提高,进口量将逐年减少。越南同样在不遗余力的扩大产能,进出口数据证明越南对国际尿素市场的期待和需求正在日益下降。
2013年 11月 经谈判,伊朗与六国在瑞士日内瓦就解决伊朗核问题达成一项阶段性协议,欧美对伊朗的经济制裁将被取消。制裁的取消将使伊朗尿素拥有更为广阔的国际市场,同时该国全年尿素出口量将有望恢复至 300 万吨。伊朗尿素的出口量大增,会挤占中国尿素出口的市场份额,尤其是在印度市场的份额,同时导致印度市场价格较低。
就尿素出口国而言,乌克兰、俄罗斯和中东这三个主产地都比我国有明显的成本优势。整体上我国的尿素生产成本在国际上处于中等水平,在加上远距离出口运输的费用后基本上没有明显的竞争优势。世界其他的尿素出口国的原材料能源基本以天然气为主,而我国现阶段生产格局是以煤炭为主、油气为辅,这必然使我国的尿素成本都远高于国际其他尿素出口国的企业。
2.我国尿素产品未来发展路径
尿素生产企业的技术主要集中表现在造粒技术,目前比较流行的是清华大学研发的造粒系统及国外引进的海德鲁技术。整体来说清华的造粒系统有一定的瑕疵,在国际上的认可度不高。海德鲁技术是目前国际普遍及认可的技术,但技术引进费用远高于国产技术,另外引进技术的本土化也是一个重要环节。中海油旗下的海南富岛厂区就是这一领域的佼佼者,首先本身就引进的是国际先进技术,消化吸收技术后第二条生产线年产 80 万吨的顺利投产也标志着富岛厂区在大颗粒技术领域的领先地位。另一个尿素生产企业技术的重点是技术改造,主要集中在如何进行现有技术的改造以降低生产成本。目前吸引众多企业的技术改造主要是以粉煤灰为原料进行的生产可以大幅度的降低成本。湖北宜化已经在粉煤灰的改造进程中走出了第一步。
