亚马逊2024年度数据报告解析

跨境电商行业正经历新一轮洗牌，头部平台与新兴势力博弈加剧。卖家精灵团队耗时一个月，从亚马逊官方财报、第三方数据平台及内部调研中整理出这份《亚马逊2024年度数据报告》，希望能为卖家的战略决策提供参考。

（一）主流跨境电商市场概况

一、头部平台主导与新兴力量崛起

在全球经济形势复杂多变的当下，电子商务行业正经历深刻变革，增长速度放缓。如今，电商的增长速度仅为过去十多年的一半，行业发展逐渐步入“冷静期”。

但是，亚马逊、沃尔玛等头部平台却展现出强大的韧性和引领力，主导了电子商务的增长走向。亚马逊、沃尔玛、Temu、Shein和TikTok Shop的增长超过了电子商务增长的一半。

从市场地位与规模来看，亚马逊仍然是美国最大的电商市场，预计2024年第三方卖家销售额达3250亿美元。与之形成对比的是，eBay在美国2024年的销售额预计为350亿美元，多年来增长乏力。沃尔玛第三方卖家2024年在美国电商的市场规模则有望超100亿美元。

新兴市场展现出巨大潜力。Temu设定了2024年600亿美元的销售目标，美国市场占40%。尽管其运营模式类似零售商，但发展迅速。TikTok Shop美国电商业务在2024年的目标设定为175亿美元，实际业绩未达预期，但是部分卖家反馈，其业绩已超过沃尔玛。

只有亚马逊、沃尔玛、Temu、Shein和TikTok的销售额达到或超过100亿美元。亚马逊规模最大，沃尔玛次之，TikTok正在成为主要的社交电商渠道。eBay回归二手转售业务，Temu专为中国卖家服务，对美国品牌而言前景有限。

二、亚马逊逆势增长

尽管电商行业整体增长放缓，进入“寒冬期”，但仍有部分企业脱颖而出，保持盈利或实现增长。在这种大环境下，亚马逊不仅实现了创纪录的利润，在2024年第三季度利润达到153.28亿美元，较去年同期的98.79亿美元增长55%；同时，亚马逊还加大投资，进一步扩大了与其他电商企业的差距。

亚马逊凭借丰富的商品选择和快速配送的优势，构建起强大的竞争壁垒，成为多数消费者在购物场景下的首选平台。

三、TikTok Shop美国市场

TikTok Shop于2023年在美国上线，在短短一年多的时间里实现了数十亿美元的销售额，成绩显著。然而，其发展过程中也面临诸多挑战。未能吸引大量知名品牌入驻，多数头部卖家集中在健康、美容等特定领域，主要销售低价商品，商品种类无法满足消费者需求。

四、电商平台竞争格局

亚马逊、沃尔玛、Temu和Shein之间存在大量卖家和商品重叠。受亚马逊的价格平价要求的影响，卖家在亚马逊和沃尔玛的售价通常相同。虽然Temu和Shein以低费用和无广告支出实现低价销售，但在商品配送速度上，亚马逊和沃尔玛更具优势。

（二）亚马逊平台的发展与变化

一、亚马逊市场拓展

2024年5月7日，亚马逊正式进入南非市场，这是其在撒哈拉以南非洲地区的首个市场，至此亚马逊的活跃市场总数达到22个。

二、亚马逊卖家生态

Marketplace Pulse数据显示，2024年亚马逊22个市场新增超90万新卖家，过去五年累计新增超400万。虽然新卖家不断涌入，但并非所有卖家都能在亚马逊平台上取得成功。

三、亚马逊各站点流量及来源

美国站目前仍是亚马逊流量最大的站点，占其全球22个市场总访问量的47.5%。通过桌面直接访问的比例达到64.5%，说明亚马逊品牌已获得较高的认知度和用户忠诚度。搜索来源占比约25%-30%，其他渠道的流量占比则较小。

四、亚马逊广告业务

亚马逊的广告收入逐年上涨，2024年的广告收入超过500亿美元，成为利润率最高的业务之一。广告业务的增长为卖家提供了品牌推广的机遇，但投放竞争加剧也使得卖家的运营成本上升。

五、亚马逊AI购物助手

亚马逊的AI购物助手Rufus在APP中位置醒目，功能不断优化，能够直接给出产品推荐，用户仅需两步即可完成购买。然而，推荐结果的准确性仍待提升。

六、亚马逊价格策略

为应对来自Shein和Temu等竞争，亚马逊在定价方面采取了调整，以刺激销量。降低了低价商品的佣金，显著提升了销售量。

（三）亚马逊销量及销售额分布

一、亚马逊净销售收入及利润

2019-2024年，亚马逊的净收入逐年增长，在线商店收入规模最大且呈上升趋势，2024年预计达2470亿美元。

二、亚马逊主要市场净销售额

2014-2023年，亚马逊在不同市场的销售额呈现显著增长趋势，其中美国市场占比最大。

三、亚马逊第三方卖家态势

第三方卖家在亚马逊平台的商品销售中占据越来越重要的地位，销售份额也逐年上升。

四、亚马逊2024 Prime Day

2024年，亚马逊的Prime Day呈现出丰富多样的促销特点，各品类折扣率存在明显差异。消费者对日常生活相关品类的购物需求旺盛，未参与的品牌也从活动中获益。

（四）亚马逊卖家及类目数据

一、亚马逊美国卖家

美国亚马逊卖家大多专注本土市场，国际市场的竞争相对激烈，流量较少。

二、亚马逊中国卖家

2024年，中国卖家在亚马逊的市场份额超50%，这一庞大的业务规模为亚马逊带来收益，同时也面临监管和关税方面的风险。

三、各站点销售排名

通过各站点的销售排名数据，卖家能够更精准地制定销售策略，提高在亚马逊平台的竞争力。

四、中国卖家最关注的类目

中国卖家在不同品类的关注度不同，家庭和厨房类目备受欢迎，卖家应根据市场需求制定运营策略。

五、中国卖家地域分布

亚马逊中国卖家的地域分布呈现出明显的集聚特征，卖家集中在广东、浙江等省份，形成了完善的产业集群。新卖家可以借助当地成熟的供应链体系，获取丰富的货源和优惠的价格。