在国际贸易中，形式发票（Proforma Invoice，简称PI）扮演着至关重要的角色，它是买卖双方在正式交易前确认条款的重要文件，也是进口商申请外汇额度、办理进口许可证的关键凭证。本文将全面解析PI的定义、作用、制作要点，并重点介绍如何通过Zoho Books工具高效生成合规PI与商业发票（CI），助力外贸企业提升业务效率，降低跨境交易风险。
一、国际形式发票（PI）是什么？
形式发票（Proforma Invoice，PI）是国际贸易中卖方向买方提供的一种非正式预开发票，用于在交易前明确商品信息、价格条款、付款方式等关键内容。与商业发票（Commercial Invoice，CI）不同，PI不具备正式税务效力，但在外贸流程中承担着多重重要职能。
PI与商业发票（CI）的主要区别在于：PI用于交易前的报价与协商，内容相对简单；CI用于交易后的正式结算与清关，需详细列明发票编号、双方信息、商品明细等，并具有法律效力。两者共同构成外贸交易的完整票据链条，PI促进交易达成，CI保障合规执行。
二、PI与商业发票（CI）有何区别？
| 维度 | PI（形式发票） | CI（商业发票） |
|---|---|---|
| 阶段 | 交易前（发货前） | 交易后（发货后） |
| 法律效力 | 无约束力，仅作为参考 | 正式文件，具备法律效力 |
| 用途 | 报价、申请许可、预算规划 | 清关、结算、税务申报、索赔依据 |
| 内容细节 | 预估信息，可简化 | 实际交易细节，需包含HS编码、原产地等合规信息 |
| 关联文件 | 后续需转换为CI | 核心结算与清关文件 |
三、如何制作国际形式发票（PI）？
针对外贸企业复杂的PI/CI管理需求，Zoho Books提供一站式解决方案，助力效率与合规性双重提升：
（一）PI形式发票模板制作步骤
1、注册账号：访问Zoho Books官网，登录Zoho账号，如果没有账号，可点击注册按钮，按照页面提示填写相关信息完成账号注册。
2、进入模板设置页面：进入系统主界面，点击右上角的 “齿轮设置图标”，选择 “定制模块”，再点击 “PDF定制”，在这里您可以找到付款通知单模板，点击进入。您可以根据客户的行业、所在地区以及您的业务需求，在多款模板中挑选最适合的模板。
3、选择模版语言：系统支持20多种模板语言，方便企业扩展国外客户。
4、设置模板的主题：可以更改主题颜色、字体大小、更改或添加字段，上传企业logo。
5、模板美化：可以在页眉或页脚添加图片，系统提供图片模板，可以直接选择添加。
6、保存模板：系统右上角提供“刷新预览”、“保存”功能，可以将您定制的模板设置为“默认模版”。
（二）PI形式发票发送步骤
1、填写客户信息：在模板中准确填写客户的名称、地址、联系方式等基本信息。
2、添加产品或服务信息：输入产品或服务的名称、规格、型号、数量、单价等详细信息。Zoho Books的产品数据库功能可以让您方便地调用已有的产品数据，提高录入效率，同时还能保证数据的一致性和准确性。
3、设置价格和条款：根据业务情况设置产品的价格、折扣、税率以及付款方式、交货期、有效期等条款。系统会自动根据您设置的参数计算出总价和相关税额等信息，您也可以对这些数据进行手动调整和核对。
4、发送：确认无误后，通过电子邮件、在线消息等方式将其发送给客户。Zoho Books支持多种发送方式，方便您根据客户的需求和偏好进行选择。
五、为什么选择Zoho Books？
Zoho Books作为专为外贸企业设计的全流程管理工具，提供从报价单、PI到CI的自动化生成与无缝转换，大幅提升单据管理效率。
Zoho Books在PI/CI管理中的核心优势
1、一键生成标准化单据：
提供预置模板库，支持插入企业LOGO、自定义颜色方案22种语言界面+180种货币实时汇率换算，自动适配目标市场要求PI→CI全链路自动转换，保持数据一致性。
2、智能合规保障：
提供多个版本，可以适配各国税务规则（如欧盟VAT、美国销售税）通过Zoho Sign实现数字签名+审批留痕，满足电子合同合规要求。
3、全流程业务协同：
与CRM、电商平台（Amazon、Shopify）及支付网关无缝对接PI生成后自动关联应收账款，设置付款提醒减少延迟收款移动端支持随时查看进度，客户可在线确认PI条款。
4、成本与效率优化：
免费版支持基础功能，专业版仅¥1,680/年，性价比远超SAP等国际大牌价格公开透明，提供14天免费试用，可以先体验再决策贴心服务：如果在注册期间遇到产品使用问题，还可以在产品官网界面联系专业售前顾问进行1V1解答，也可以申请产品演示，方便您更快上手。售后服务完善，购买后遇到问题，可以申请售后解决。
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