⬅返回
情感分析
文章导读
    招商局港口公告公告指,本次收购将透过双方合资公司Terminal Link进行,由于招商局港口占公司49%权益,因此只需出资4.68亿美元,相当于36.5亿港元,间接收购码头组合的49%。值得关注的是,达飞集团在公告中宣布了一系列融资计划。向Terminal Link出售10个码头的股份以获得9.68亿美元。

    2019年11月25日,招商港口公布,该公司与法国达飞海运集团CMA CGM订立综合协议备忘录,据此,该公司计划向CMA CGM收购位于亚洲、欧洲中东及加勒比等多个地区的10个集装箱码头,作价9.68亿美元(相当于75.5亿港元)。

    9.68亿美元,达飞出售10个码头资产,中资企业施以援手招商局港口公告

    公告指,本次收购将透过双方合资公司Terminal Link进行,由于招商局港口占公司49%权益,因此只需出资4.68亿美元,相当于36.5亿港元,间接收购码头组合的49%。

    11月25日,达飞集团公布第三季度业绩,营业收入同比增长25.8%,达76.239亿美元。归属于母公司净利润为4540万美元,去年同期为1.03亿美元。

    达飞集团第三季度主要经营数据

    尽管第三季度盈利,但前三季度,达飞集团亏损1.068亿美元,去年同期则为盈利4910万美元。

    第三季度业绩方面,货运量与2018年第三季度相比增长了5.1%,达553万TEU。这一增长主要得益于集团近洋业务的增长(与区域运营商Containerships的整合),并通过各航线的业务平衡与调整降低了运营成本。此外,达飞集团第三季度单位运营成本较第二季度减少了25美元/TEU,同2018年第三季度相比,减少了89美元/TEU。若不计国际财务报告准则IFRS 16以及收购基华物流的影响,达飞集团今年第三季度核心EBITDA为10.116亿美元。对于业绩,达飞集团表示,正在提升海运业务的运营效率,并优化成本。此外,预计基华物流在2023年或2024年可实现盈利目标。

    值得关注的是,达飞集团在公告中宣布了一系列融资计划。达飞集团公布一系列融资计划

    公告表示,根据基华物流的收购融资计划,集团通过剥离某些资产并为其再融资,优化资本结构。这些交易将使达飞集团在2020年年中之前,筹集超过20亿美元的现金,延长集团的债务期限,并减少超过9亿美元的净债务。具体为:通过船舶买卖和回租交易获得8.6亿美元,其中6.5亿美元已在2019年第三季度完成,另外2.1亿美元计划在未来几周内完成。所得款项将主要用于偿还收购基华物流的合同贷款。向Terminal Link出售10个码头的股份以获得9.68亿美元。

    Terminal Link为合资企业,于2013年成立,达飞集团拥有其51%的股份,招商局港口(CMP)拥有49%的股份。Terminal Link目前持有13个港口的股份。

    根据CMP公告,CMP将认购由Terminal Link发行并以美元计值的强制性可换股债券,金额不超过4.68亿美元,年利率为6.0%。另外,将向Terminal Link提供不超过5亿美元的8年期有抵押贷款,年利率为6.0%,两项总额合共最多为9.68亿美元。达飞集团将通过增资扩股形式认购Terminal Link股权,以偿还有抵押贷款的利息与本金。不过,这笔交易还有待反垄断机构和其他监管机构的批准,预计将于2020年春季完成。出售印度物流中心50%的股份获得9300万美元。该笔交易将在2020年第一季度完成。 基华物流的应收账款证券化项目1亿美元。

    (文章来源:海运网、航务周刊,转发请注明,如图片有侵权,请告知)

    换一批话题

    原文:

    声明:该文观点仅代表作者本人,邦阅网系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系邦阅网或作者进行删除。

    评论
    登录 后参与评论
    发表你的高见
    爱心公益
    举报
    问题反馈
    返回顶部