一、行业概述：天然化转型中的核心美妆原料
天然化妆品颜色作为化妆品配方中的关键功能原料，核心价值在于为彩妆、护肤品、护发产品等提供安全、温和且符合消费升级趋势的色彩呈现，其原料来源以植物提取物、矿物粉末、生物发酵产物等天然成分为主，区别于传统化学合成色素，具备低刺激、易降解、兼容性强等优势，完美契合现代消费者对 “健康美妆”“纯净美容” 的核心诉求。
随着全球美妆行业向天然化、安全化转型，天然化妆品颜色市场成为美妆产业链中的高增长细分领域。2022 年全球美容行业总规模已达 4200 亿美元，其中彩妆、护肤品、护发产品等核心品类为天然化妆品颜色提供了广阔的应用载体。本报告通过梳理中国市场产品系列、测算市场存量与增量空间、呈现全球及本土厂商竞争地位，为原料供应商、化妆品品牌方、投资者提供权威参考，清晰勾勒行业从 “替代化学色素” 到 “引领色彩创新” 的发展路径。
二、中国市场规模：健康美妆驱动的高增长赛道
2024 年中国天然化妆品颜色市场销售收入达到28.6 亿元（约合 286000 万元），受益于国内美妆行业天然化转型加速、消费者安全意识提升、政策对化妆品原料监管趋严及彩妆、护肤品市场持续扩容等多重因素，市场呈现高速增长态势。展望未来，随着天然原料提取技术突破、个性化美妆需求释放及 “纯净美容” 理念进一步普及，行业增长动能将持续增强，预计到 2031 年，中国市场销售收入将攀升至65.3 亿元（约合 653000 万元），2025-2031 年期间年复合增长率（CAGR）高达12.4%，增速远超全球美妆行业平均水平，展现出强劲的增长韧性与市场潜力。
从销量维度来看，2024 年中国天然化妆品颜色销量突破 8.5 万吨，其中植物源颜色原料占比超 60%，成为市场主流供给形态，主要应用于彩妆、护肤品等核心品类；矿物源颜色原料占比约 25%，聚焦于粉底、眼影等需要高遮瑕力的产品；生物发酵源及其他天然颜色原料占比约 15%。预计 2025-2031 年，植物源与生物发酵源颜色原料销量将保持高速增长，2031 年合计占比将提升至 85% 以上，成为驱动市场增长的核心动力。
三、产品与应用：品类多元化与场景深度融合
（一）产品类型细分：天然原料主导的差异化布局
植物源天然化妆品颜色：2024 年销量占比约 62%，市场销售收入达 17.7 亿元，原料主要来源于花卉（玫瑰、牡丹）、果蔬（甜菜根、胡萝卜、紫甘蓝）、草本植物（姜黄、栀子、紫草）等，通过提取、纯化等工艺制成粉末、液体或膏状着色剂，具备色彩自然、温和无刺激等优势，广泛应用于口红、腮红、粉底液、面霜等产品。核心技术聚焦于提取效率提升、色彩稳定性优化与多功能融合（如兼具着色与护肤功效），本土企业在该领域具备原料资源与成本优势。
矿物源天然化妆品颜色：2024 年销量占比约 25%，市场销售收入达 7.15 亿元，原料主要包括氧化铁、二氧化钛、云母粉、氧化锌等天然矿物，通过物理研磨、提纯等工艺制成，具备遮瑕力强、稳定性高、耐汗耐摩擦等特点，适用于粉底、眼影、眉笔、睫毛膏等产品。高端市场对矿物原料的纯度与颗粒细度要求较高，部分依赖进口，本土企业正通过技术升级逐步实现替代。
生物发酵源天然化妆品颜色：2024 年销量占比约 10%，市场销售收入达 2.86 亿元，通过微生物发酵技术（如细菌、真菌发酵）生产着色剂，具备色彩鲜艳、纯度高、环保可持续等优势，适用于高端彩妆与护肤品。该领域技术壁垒较高，目前市场规模较小，但增长潜力显著，预计 2025-2031 年 CAGR 将超 18%。
其他天然化妆品颜色：包括动物源（如胭脂虫红）、海洋生物源等小众品类，2024 年合计占比约 3%，市场规模较小，但因具备独特色彩或功效，在高端定制化产品中占据一定份额。
（二）应用领域细分：彩妆为主，多品类延伸
彩妆应用：2024 年销量占比约 65%，是天然化妆品颜色的核心应用领域，涵盖口红 / 唇釉、粉底 / 气垫、眼影、腮红、眉部产品、指甲油等细分品类。其中口红 / 唇釉对颜色的饱和度与持久度要求较高，植物源与矿物源颜色原料搭配使用成为主流；粉底 / 气垫注重颜色的自然贴合与遮瑕力，矿物源颜色原料占比突出；眼影、腮红等产品则追求色彩多样性与安全性，天然原料渗透率快速提升。
护肤品应用：2024 年销量占比约 20%，包括素颜霜、隔离霜、美白精华、身体乳、面膜等产品，主要需求为自然提亮、肤色修正等轻度着色功能，对原料的温和性与护肤兼容性要求极高，植物源与生物发酵源颜色原料成为首选。随着 “彩护一体” 趋势普及，护肤品中天然颜色原料的应用场景持续拓展。
护发产品应用：2024 年销量占比约 10%，涵盖染发剂、护发素、发膜等产品，消费者对染发产品的安全性诉求强烈，天然植物染发剂（如五倍子、何首乌、指甲花提取物）需求快速增长，推动天然颜色原料在护发领域的渗透率提升。
其他应用：2024 年销量占比约 5%，包括香水、香体产品、儿童化妆品、男士美妆等场景，需求呈现个性化、精细化特征，对天然原料的安全性与功能性要求更高，成为市场增长的补充力量。
四、市场竞争格局：国际巨头与本土新锐博弈
（一）中国市场竞争格局：国际主导与本土崛起并存
中国天然化妆品颜色市场呈现 “国际巨头占据高端、本土企业角逐中低端” 的竞争格局，2024 年国际品牌销售收入占比约 55%，本土企业占比约 45%。国际巨头方面，德国巴斯夫（BASF）、瑞士科莱恩（Clariant）、美国森馨（Sensient）、法国罗地亚（Rhodia）等企业，凭借核心技术优势、全球供应链布局与品牌口碑，聚焦高端天然化妆品颜色市场，主要服务于国际美妆品牌与国内头部彩妆企业，产品以高纯度植物提取物、生物发酵着色剂为主，技术壁垒高；本土企业方面，浙江新和成、山东圣香远、广州天赐高新材料、上海奥利实业等，凭借原料资源优势、成本控制能力与本土化服务，在中低端植物源与矿物源颜色原料市场占据主导地位，同时通过技术研发逐步向高端市场突破。
从竞争主体来看，本土企业可分为三类：一是大型化工与原料企业（如新和成、天赐高新材料），依托规模化生产与技术积累，快速切入天然化妆品颜色领域，占据较大市场份额；二是专业美妆原料企业（如圣香远、奥利实业），聚焦天然颜色原料细分领域，在植物提取、矿物提纯等技术方面具备优势；三是新兴科技企业，专注于生物发酵、酶法提取等创新技术，通过差异化产品切入高端市场。2024 年中国市场行业 CR5 约为 38%，市场集中度处于中等水平，随着技术成熟与规模化效应，头部企业将进一步巩固优势，预计 2031 年 CR5 将提升至 50% 以上。
（二）核心厂商竞争态势
国际品牌：巴斯夫、科莱恩等国际巨头，凭借全球领先的提取技术与质量控制体系，占据国内高端市场约 30% 的份额，产品价格较高（如植物源着色剂单价约 500-1000 元 / 公斤），主要供应雅诗兰黛、兰蔻、资生堂等国际美妆品牌；森馨、罗地亚等企业聚焦彩妆专用天然颜色原料，在口红、眼影等品类中具备较强竞争力。
本土龙头企业：新和成、天赐高新材料凭借规模化生产优势，占据国内中低端市场约 25% 的份额，产品价格具备性价比（植物源着色剂单价约 200-500 元 / 公斤），主要供应珀莱雅、薇诺娜、完美日记等国内头部美妆品牌；圣香远、奥利实业专注于植物源天然颜色原料，在护肤品与护发产品领域具备优势，2024 年合计市场份额约 15%。
新兴企业：近年来，一批专注于创新天然原料的新兴企业崛起，如专注生物发酵着色剂的苏州某生物科技公司、聚焦小众植物提取物的广州某原料企业等，通过技术创新与差异化定位，在高端细分市场占据一定份额，成为行业创新活力的重要来源。
五、产业链与进出口情况
（一）产业链结构
上游：原料供应与初级加工，包括植物种植（花卉、果蔬、草本植物）、矿物开采、微生物培育等，上游行业受原料品质、气候条件、开采政策等因素影响较大。国内植物原料资源丰富，云南、贵州、浙江等地形成了规模化的天然植物种植基地；矿物原料主要分布在河北、河南、四川等地；微生物培育则依赖专业实验室与发酵工厂，技术壁垒较高。
中游：提取、加工与生产，包括原料预处理、提取（溶剂提取、超声提取、微波提取等）、纯化、干燥、改性等环节，核心竞争力体现在提取效率、产品纯度、色彩稳定性与成本控制水平。头部企业通过自主研发或引进先进设备，提升生产工艺水平，部分企业具备定制化生产能力，可根据客户需求调整产品色彩与性能。
下游：终端应用与采购方，包括化妆品品牌方（彩妆、护肤品、护发产品企业）、化妆品代工厂（OEM/ODM 企业）、原料经销商等。下游需求受美妆行业景气度、消费趋势、政策监管等因素影响，近年来，“纯净美容”“成分党” 趋势推动下游客户对天然化妆品颜色的需求持续增长，同时对原料的安全性、溯源性要求提升。
（二）进出口情况
2024 年中国天然化妆品颜色进口额约为 12.8 亿元，主要进口产品为高端植物提取物、生物发酵着色剂及高纯度矿物原料，进口来源国主要为德国、瑞士、美国、法国等技术发达国家，进口产品主要供应国际美妆品牌在华工厂与国内高端美妆企业；出口额约为 8.5 亿元，主要出口产品为中低端植物源与矿物源颜色原料，出口目的地主要为东南亚、中东、南美等发展中国家，受益于国内制造业优势与 “一带一路” 倡议下的贸易合作，出口规模持续增长。
从进出口趋势来看，进口方面，随着本土企业技术突破，高端产品进口替代速度加快，预计 2025-2031 年进口额增速将逐步放缓；出口方面，凭借成本优势与技术竞争力，中国天然化妆品颜色在全球新兴市场的份额将持续提升，预计 2031 年出口额将突破 25 亿元，成为市场增长的重要驱动力。
六、行业发展环境与驱动因素
（一）政策驱动：监管趋严推动天然化转型
国家对化妆品行业的监管持续加码，《化妆品安全技术规范》明确限制化学合成色素的使用范围与剂量，鼓励天然、安全的原料应用；《化妆品监督管理条例》强调化妆品原料的安全性与溯源性，推动行业向规范化、天然化转型；此外，各地政府出台政策支持美妆产业升级，对天然化妆品原料研发与生产给予补贴，为行业发展提供了坚实的政策支撑。
（二）需求驱动：健康美妆与消费升级
消费者对化妆品的安全性诉求日益强烈，“成分党” 崛起推动美妆品牌聚焦天然、温和的产品配方，天然化妆品颜色作为核心原料，需求持续增长；同时，消费升级趋势下，消费者对美妆产品的个性化、功能性要求提升，天然化妆品颜色在色彩多样性、多功能融合（如着色 + 抗氧化、着色 + 保湿）等方面的优势，完美契合市场需求；此外，彩妆、护肤品、护发产品等下游市场持续扩容，为天然化妆品颜色提供了广阔的应用空间。
（三）技术驱动：提取工艺与创新研发
天然原料提取技术的持续突破是行业发展的核心引擎，超声提取、微波提取、超临界流体萃取等先进技术的应用，提升了天然色素的提取效率与纯度，降低了生产成本；同时，生物发酵、酶法改性等创新技术的研发，推动天然化妆品颜色向高稳定性、高功能性方向升级，拓展了应用场景；此外，原料复配技术的优化，实现了天然颜色的精准调配与性能提升，满足了下游客户的个性化需求。
（四）挑战与制约因素
行业发展也面临一定挑战：一是部分高端天然原料（如稀有植物提取物、生物发酵着色剂）的核心技术仍被国际巨头垄断，本土企业技术研发压力较大；二是天然原料的品质稳定性受气候、土壤等自然因素影响，规模化生产难度较高；三是天然化妆品颜色的生产成本普遍高于化学合成色素，部分中小美妆企业的采购意愿受价格因素制约；四是行业标准与检测方法有待进一步完善，部分产品存在质量参差不齐的问题。
七、市场机遇与发展建议
（一）核心发展机遇
政策红利持续释放：化妆品行业监管趋严与天然化转型政策，将持续推动下游品牌对天然化妆品颜色的需求增长，同时为本土企业提供了政策支持与市场空间。
技术升级空间广阔：先进提取技术、生物发酵技术、复配技术的创新应用，将推动天然化妆品颜色向高纯度、高稳定性、多功能方向发展，催生高端产品市场；同时，原料本土化替代将降低生产成本，提升产品性价比。
应用场景持续拓展：除传统彩妆、护肤品外，天然化妆品颜色在护发产品、儿童化妆品、男士美妆、香水等场景的应用持续拓展，成为市场增长的新引擎；此外，“彩护一体”“功效型彩妆” 等新兴趋势，将进一步提升天然颜色原料的需求规模。
产业协同创新：产业链上下游协同（如原料种植基地与加工企业合作保障原料品质、原料企业与美妆品牌联合研发定制化产品）、跨行业融合（如生物科技企业与美妆原料企业合作开发创新原料），将提升行业整体竞争力，释放更大市场价值。
（二）企业发展建议
聚焦核心技术研发：加大对先进提取技术、生物发酵技术、复配技术的投入，突破高端天然原料的技术瓶颈，提升产品纯度、稳定性与功能性，打造差异化竞争优势；同时，加强原料安全性与溯源体系建设，满足下游客户对品质的高要求。
优化产品结构布局：针对彩妆、护肤品、护发产品等不同应用场景，构建全品类产品矩阵，重点布局高端植物源与生物发酵源颜色原料，抢占高端市场份额；同时，开发性价比高的中低端产品，满足中小美妆企业的需求，扩大市场覆盖范围。
拓展客户与渠道网络：加强与国内头部美妆品牌、国际美妆品牌在华工厂及大型化妆品代工厂的合作，建立长期稳定的合作关系；拓展原料经销商渠道与线上销售渠道，提升市场覆盖能力；同时，依托 “一带一路” 倡议，拓展海外新兴市场，提升出口规模。
加强产业链协同：与上游原料种植基地、矿物开采企业建立合作，保障原料品质与供应稳定性；与下游美妆品牌联合研发，深入了解市场需求，开发定制化产品；同时，参与行业标准制定，提升行业话语权。
八、结论：高增长可期，聚焦创新与本土化布局
中国天然化妆品颜色行业正处于 “政策驱动 + 需求升级 + 技术创新” 的黄金发展期，2025-2031 年 12.4% 的高 CAGR 彰显了行业强劲的增长动力。从发展趋势来看，天然化、安全化、个性化、多功能化成为核心方向，植物源与生物发酵源颜色原料将成为市场主流，高端市场与新兴应用场景将成为重要增长引擎。
对于企业而言，需牢牢把握政策机遇与消费趋势，聚焦核心技术研发与产品结构优化，拓展多元化客户与渠道网络，同时应对技术壁垒、成本压力等挑战，通过创新与协同提升竞争力。未来，具备核心技术优势、全品类布局能力、本土化服务能力与全球化视野的企业，将在行业竞争中脱颖而出，共同推动中国天然化妆品颜色行业向 “高端化、创新化、国际化” 方向发展，为健康美妆产业升级提供坚实支撑。
