晓生排行榜，跨境电商物流领域首份反映企业成长与行业格局的榜单，已连续3年成功发布，通过具有行业份量的榜单和深度洞察，推广企业价值，已日益成为跨境电商物流领域的企业品牌强背书及行业格局演变风向标，备受资本市场及广大从业者的高度关注。
为及时反映行业最新动向、企业发展状况，晓生排行榜之细分市场榜单首期聚焦东南亚，经过两个多月的征集、调研、筛选，最终发布“2023东南亚跨境物流代表性企业榜单”，具体如下：
上榜企业数据分析：近3年营收总和97.3亿元，平均日单量1.15亿单
上榜的9家企业2022年在东南亚跨境电商物流方面的营收总和为36.13亿元。按照营收排名情况，营收份额大致分布如下：1-3位营收总和接近20亿元，占比55%；4-6位营收总和接近15亿元，占比41%；7-9位营收总和约1.4亿元，占比4%。
来源：晓生研究院
从业务类型来看，上榜的9家企业绝大多数同时涉及空海陆干线运输、电商小包专线及海外仓业务。其中，电商小包专线在2022年营收总和超17亿元，占比最高（47%）；空海陆干线运输超10亿元，占据了31%的营收份额；海外仓营收接近3亿元，相对而言占比较低（8%）；其他业务营收接近5亿元，占14%的份额，此类业务包括海外末端派送、电商配套、合同物流、外发业务等。
来源：晓生研究院
纵观2020-2022三年间，以上9家上榜企业在东南亚跨境电商物流方面的营收总和接近100亿元（97.3亿元），复合年增长率为22.77%。其中，电商小包专线在各类型业务中表现更为突出，3年营收总和超40亿元，复合年增长率高达46.97%。
各类型业务在2021年均呈现出较大幅度增长，而基于2021年高增长带来的高营收基数，叠加疫情红利消退的影响，2022年各类型业务营收同比均出现了下滑，但电商小包专线营收依然保持着正向增长。但其实，把2022年的营收情况与2020年做对比，2022年各类型业务营收相对于2020年来说，依然呈现较大幅度的增长。
从日单量情况来看，仅以快递单量计入，2020-2022三年间，以上9家上榜企业在东南亚跨境电商物流业务方面的平均日单量为1.15亿单，不过，绝大多数单量份额集中在前三位企业。
来源：晓生研究院
从日单量增长情况来看，2021年涨幅最为明显，前三位企业日单量同比增长103%，但同样基于高增长带来的高基数，2022年前三位企业日单量同比出现了下滑，不过相对于2020年，2022年前三位企业日单量依然有着63.12%的增长，综合来看，2020年至2022三年间，前三位企业日单量复合年增速为27.72%。
其余6家企业，日单量增速一直保持在高位，2020年至2022年，复合年增速高达46.96%-53.02%，远高于总体水平，具有更为强劲的发展潜力。
东南亚电商市场概览：6国包裹量占比90%以上，线下市场份额高达90%
东南亚共有11个国家，包括东盟10国（新加坡、缅甸、柬埔寨、文莱、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、老挝）和东帝汶。
据谷歌、淡马锡、贝恩三家机构联合发布的《E-Conomy SEA 2022》显示，东南亚电商GMV在2022年已达到1310亿美元，未来将以26%的年复合增长率增长，预计2025年东南亚电商GMV将达到2340亿美元。
数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图；【东南亚6国】新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南；【17TRACK数据】所涉及收发件量更多来源于邮路渠道，通过17TRACK查询录得，并非万国邮联官方统计数据，仅供参考，下同。
其中，新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南6国电商市场较为发达，在过去的3年中，以上6国在东南亚11国中的包裹收发量占比均达到90%以上。
2022年，东南亚6国人口总量达到6.05亿，较2021年的5.97亿增长了1.34%；互联网用户数达到4.6亿，较2021年的4.4亿增长了4.55%；互联网渗透率达到76.02%，较2021年的74.09%上涨了将近2个百分点。
此外，2022年6国GDP达到3.48万亿美元，相当于美国GDP的13.66%、中国GDP的19.17%，美元名义增速为8.06%，被认为是全球最具活力的市场之一。
2022年，Shopee仍然是东南亚GMV最高的电商平台，其次是Lazada、Tokopedia、Bukalapak，Tiktok shop位列第五位，已成为颇具影响力的参与者。
数据：Momentum Works；制图：晓生研究院
据Cube Asia（新加坡在线零售洞察公司）调查显示，在来自印尼、泰国和菲律宾的受访消费者中，85%的消费者表示在TikTok Shop上购物支出的同时，会减少在其他购物渠道的支出，所以TikTok的入局，实际上是抢占了Shopee、Lazada以及线下零售的一小部分份额。
而在2023年10月4日，TikTok Shop官方正式宣布关闭其在印尼的电商业务，仅保留TikTok短视频社交平台在印尼继续运营。导致这一情况的直接原因是，线上电商市场与线下实体零售的冲突。出于对本土零售企业的保护，印尼当局出台了“禁止像TikTok这样的社交媒体平台进行直接销售交易”的禁令。此后，TikTok仅能以跳转外链的模式进行流量变现，其大部分流量将回流至Shopee、Lazada等电商平台及线下零售市场。
流量之争叠加贸易限制，使电商市场的争夺战看起来分外火热，但其实把以上所有电商平台份额加起来，也未能在东南亚整体零售市场中卷起太大浪花。据贝恩咨询数据显示，2021年东南亚电子商务仅占零售总额的9%，但同比2020年增速高达85%。
一方面，从成熟市场的经验来看，电商渗透率持续提升是确定性趋势，因此，东南亚也将孕育出广阔的电商发展空间。但另一方面，从不足10%的电商渗透率可见，东南亚有着非常庞大的线下零售市场，这片更为广阔的传统零售市场要通过众多夫妻店、各类小型零售商店等线下渠道去触达，考验的不仅是线上卖家所擅长的运营能力，更多则是扎根本土市场多年积累下的实战经验、关系网络及资源能力。
包裹量季度波动情况：新加坡看收件量，其他5国看发件量
除去2020年疫情高峰期的极端情况，2021年和2022年一至四季度，新加坡发件包裹量未见明显起伏，一二季度相对于三四季度发件量略高；而收件量则出现明显的季度波动情况，2021年和2022年的二季度均呈现出旺季高峰趋势。
数据来源：17TRACK，晓生研究院整理制图
而收件量份额，除了新加坡，其他5国均呈现出基本一致的态势，即2021年三四季度收件量出现大幅增长，其余年份各季度基本回归之前的收件水平，且均无明显的季度波动情况。
这与东南亚各国复杂的地理环境、贸易政策，以及差异较大的电商基建发展水平等因素有着难以分割的关系。如：据Worldbank.org发布的2018年物流绩效指数（LPI）显示，新加坡的物流绩效指数全球排名第7位，而东南亚其他5国的排名则明显靠后，分别为泰国第32位、越南第39位、马来西亚第41位、印尼第46位、菲律宾第60位。
新加坡作为全球主要贸易路线的交汇点，从此经过的航线有200多条，每年停靠的船舶超过13万艘，能够连接全球600多个港口。在航空货运方面，更是扮演着主导枢纽的角色，占据东南亚航空货运市场约50%的份额。基于良好的物流条件以及宽松的贸易环境，新加坡在全球跨境电商包裹量普遍猛增的大背景下，收件量也出现了明显的增长。
而其他5国，除了地理环境复杂、物流条件参差不齐之外，在不同语言文化、电商发展基础等多重因素影响下，形成了各自不同的市场环境，再加上各国海关政策、税收政策、物流政策等的不一致和不透明，以及印尼等代表性国家对跨境电商相关政策的逐步收紧，重重因素叠加，使这5国线上零售及物流履约的本土化要求更为迫切。跨境卖家通过海外仓实现本土发货，或通过建立本土公司实现本土经营，已日渐成为常态。所以在跨境电商高速发展的3年中，这5个国家电商包裹量的增长起伏更多体现在了发件量（本土发货）的变化上，而非跨境直发带来的收件量变化。
随着中国卖家供应链能力、库存管理能力的提升，通过在目的国本土注册账号、经由B2B贸易等形式进口商品至目的国，在当地政策支持及电商平台流量红利的背景下，跨境电商优势与本土市场基因融合，昔日的“跨境电商”正向着更广阔的“跨境新零售”模式迈进，中国卖家深挖本土以开辟更大市场空间的同时，对物流商亦提出了本地化服务升级的新要求。
东南亚跨境电商物流研究报告【1万+字】完整版目录
1、东南亚电商市场概览
2、东南亚6国电商市场发展概况
2.1印尼电商市场发展概况
2.2泰国电商市场发展概况
2.3新加坡电商市场发展概况
2.4菲律宾、越南、马来西亚电商市场发展概况
3、东南亚6国包裹量季度波动情况
3.1新加坡包裹量季度波动情况
3.2泰国、菲律宾包裹量季度波动情况
3.3印尼包裹量季度波动情况
3.4马来西亚、越南包裹量季度波动情况
3.5东南亚6国收件量季度波动分析
4、东南亚电商物流难点及趋势分析
4.1高物流成本、退货率及回款带来的物流挑战
4.2庞大的线下零售市场与本土化经营的融合机遇
5、东南亚跨境物流企业榜单数据分析
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END
公众号：跨境电商物流百晓生
