一、行业综述：代工模式支撑的稳健增长赛道
宠物零食合同制造作为宠物食品产业的核心代工环节，通过品牌方与制造商的专业分工实现价值共创 —— 品牌方聚焦市场运营与消费者沟通，制造商依托规模化生产、技术研发与品控能力完成生产交付，这种轻资产合作模式已成为全球宠物零食产业的主流运作方式。据 QYResearch 调研显示，2024 年全球市场销售额达 29.84 亿美元，受益于宠物主粮化消费升级、单身经济与老龄化社会催生的 “宠物陪伴” 需求，市场保持稳健增长态势，预计 2031 年规模将攀升至 46.77 亿美元，2025-2031 年复合年增长率（CAGR）达 6.6%。
然而，行业平稳发展背后，美国关税政策持续加码带来显著冲击：2025 年美国对中国宠物零食加征关税已升至 34%，叠加原材料与物流成本上涨，对外销占比超 70% 的中国头部代工企业造成直接影响。这一政策环境倒逼中国企业加速战略重构，从供应链布局、市场拓展到技术升级全方位突破，为全球行业竞争格局重塑注入新动能。
二、市场现状：区域分化与品类分层的竞争格局
（一）全球市场：北美主导消费，亚太承接代工
全球宠物零食合同制造市场呈现 “消费高地在北美、生产基地在亚太” 的鲜明特征。北美市场凭借成熟的宠物消费文化与高人均宠物支出，2024 年销售额占比达 48%，其中美国贡献全球 42% 的市场份额，Simmons Pet Food、Bright Pet Nutrition Group 等本土巨头通过深度绑定沃尔玛、Petco 等零售渠道，占据高端代工市场主导地位，其服务的品牌方产品单价普遍超 5 美元 / 袋，代工毛利率可达 28%-35%。欧洲市场以德国、英国为核心，2024 年占比 26%，消费者对天然、无添加成分需求突出，Eurocan Pet Products、PLB International 等企业的有机零食代工方案占据显著优势。
亚太地区是全球最大的代工生产基地，2024 年制造份额占比超 55%，中国、泰国凭借成本优势与产业链配套能力成为核心代工枢纽，仅中国就承接全球 30% 的中低端代工订单，但产品多集中于单价 1-3 美元的基础品类。中国企业在全球市场中仍以 “成本导向型代工” 为主，头部企业如佩蒂股份 2024 年全球代工份额约 8%，而北美企业凭借品牌溢价与技术壁垒，代工单价较中国同类产品高出 40%-60%，利润空间显著更优。
（二）产品与应用：品类多元与宠物类型适配并行
产品类型细分
市场按产品形态分为五大类别，呈现 “软零食主导、功能性品类增长快” 的格局：软零食凭借口感适配性强、适口性高的优势，2024 年占比达 35%，成为主流代工品类，尤其受小型犬与猫主人青睐，PetDine 的软肉条代工业务占其营收的 42%；牙齿咀嚼物作为功能性品类，受益于宠物口腔健康需求升级，2024 年增速达 9.2%，占比 18%，Green Mountain Animal 的天然骨咀嚼物代工因通过 SQF Level 3 认证，成为北美高端品牌首选；松脆零食、动物骨头和蹄子分别占比 22%、15%，主要服务于大众消费市场，而 “其它” 品类（含冻干、3D 打印定制零食）占比 10%，虽份额尚小，但增速达 12.5%，成为技术竞争焦点。
应用领域分布
犬用零食是核心应用场景，2024 年占比 68%，需求集中于磨牙、洁齿等功能性产品，大型犬用耐咬咀嚼物代工订单尤为旺盛，对原材料硬度与耐用性要求严苛；猫用零食占比 27%，虽份额低于犬用，但增速达 7.8%，高于行业平均水平，需求聚焦于高蛋白软零食与互动型零食，新西兰 Quality Petfoods Ltd 的冻干猫零食代工业务因原料溯源优势广受认可；“其它” 品类（含鸟、兔等小宠零食）占比 5%，市场规模较小但竞争壁垒低，成为中小代工企业的切入点。从渠道看，线上电商品牌的代工需求增速最快（2024 年同比增长 15%），对小批量、快迭代的柔性生产能力要求更高。
（三）产业链与盈利：品控与成本决定利润分层
产业链上游聚焦原材料与生产设备，核心原材料（肉类、谷物、添加剂）占生产成本的 65%-75%，其中北美企业多采用本地溯源肉源，成本较中国高 30% 但溢价能力强，而中国企业受大豆、鸡肉等原料价格波动影响显著；生产设备方面，智能化生产线（含传感器、自动包装系统）可使生产效率提升 25%，但单条产线投入超 800 万元，成为中小企进入壁垒。中游为代工生产核心环节，竞争力体现在品控体系（SQF、BRC 认证通过率）、柔性生产能力（最小订单量）与研发响应速度，Simmons Pet Food 凭借 SQF Level 3 认证与 48 小时新品打样能力，代工毛利率达 32%，远超行业 20%-25% 的平均水平。下游对接品牌方客户，采用 “固定加工费 + 销量分成” 模式，服务国际大牌的代工企业加工费较中小品牌高 50%-80%，且回款周期更稳定。
三、核心挑战与中国企业的突围策略
（一）关税围堵下的三重困境：成本、合规与客户流失
美国的关税打压使中国企业陷入全方位困境：成本层面，34% 的高关税叠加 13% 增值税，使单吨出口美国的宠物零食代工成本增加 2800-4500 美元，原本 22% 的毛利率被压缩至 15% 以下，部分中小企已暂停对美业务；合规层面，美国 FDA 对进口宠物食品实施 “预先通知 + 现场核查” 双重监管，2024 年中国企业因标签不符、微生物超标被扣留的货物同比增长 42%，单批次整改成本超 10 万美元；客户流失层面，北美品牌方为规避关税风险，加速将订单转移至东南亚代工厂，2024 年中国对美宠物零食代工订单同比下降 35%，市场替代效应已显著显现。
（二）破局路径：三维协同构建竞争新优势
供应链重构：海外设厂与全球采购并举
中国企业正通过 “产能外迁 + 资源整合” 双路径破解关税难题：产能布局上，头部企业率先在东南亚落地生产基地，佩蒂股份在越南、柬埔寨的工厂已承接 90% 的美国订单，借助东盟与美国的自贸协定实现零关税出口，2024 年越南工厂净利润同比增长 40%；原料采购上，通过全球化采购平抑成本波动，如从巴西进口鸡肉粉、新西兰进口羊骨，较国内采购成本降低 12%-18%，同时建立 150 天原料储备库应对价格波动。此外，企业加速推进智能化改造，引入传感器实时监控温湿度与微生物指标，使产品合格率从 96% 提升至 99.2%，降低合规风险。
市场多元化：新兴市场开辟增长第二曲线
中国企业加速抢占东南亚、中东等新兴市场增量：在东南亚，印尼、泰国的宠物保有量年均增速超 20%，带动代工需求爆发，2024 年中国企业对东南亚代工出口量同比增长 68%，针对当地湿热气候开发的防霉软零食代工方案广受青睐；在中东，沙特、阿联酋的高端宠物消费崛起，企业针对性开发符合伊斯兰教法的清真宠物零食代工模块，通过 HALAL 认证后，代工单价提升至 3.8 美元 / 袋，较基础品类高 65%；这些新兴市场不仅关税政策宽松（普遍低于 10%），且对价格敏感度较高，成为对冲美国市场风险的核心阵地。
价值升级：从基础代工到技术服务转型
摆脱低价依赖、聚焦高附加值服务成为突围核心：一方面，加大研发投入（头部企业研发费用率从 3% 提升至 7%），攻克功能性品类技术，佩蒂股份推出的益生菌软零食代工方案，可使宠物肠道健康指标提升 20%，代工单价从 2.2 美元 / 袋提升至 4.5 美元 / 袋，毛利率回升至 28%；另一方面，拓展 “代工 + 增值服务” 模式，为中小品牌方提供配方研发、合规认证、包装设计一体化解决方案，服务收入占比从 5% 提升至 18%。同时，加速获取国际权威认证，2024 年中国宠物零食代工企业 SQF 认证通过率较上年提升 27%，成功进入欧洲高端品牌供应链。
四、未来机遇：政策红利与技术变革的双重赋能
国际贸易规则重构与技术迭代为中国企业创造新机遇：“一带一路” 沿线国家的宠物消费加速升级，仅东南亚地区 2025 年宠物零食合同制造市场规模就预计突破 6 亿美元，中国企业可凭借产业链配套优势与本地化服务抢占先机；金砖国家产能合作机制下，在巴西、南非建立原料加工基地，利用当地肉类资源生产高性价比零食，有望快速渗透南美与非洲市场。数字贸易的兴起则降低了市场准入门槛，企业通过阿里巴巴国际站、环球资源网等平台直接对接海外中小品牌方，2024 年线上渠道获取的代工订单占比达 30%，较 2022 年提升 14 个百分点。
技术变革为行业增长注入新动能：智能化生产与 3D 打印技术的应用，使小批量定制代工成为可能，如通过 3D 打印技术实现宠物姓名、营养成分个性化定制，代工溢价可达 80%；“代工 + 数据服务” 模式创新，如为品牌方提供消费偏好分析、爆款预测报告，可使服务附加值再提升 10-15 个百分点。预计至 2030 年，具备功能性、个性化的高端宠物零食代工份额将从当前的 22% 提升至 40%，成为行业增长的核心引擎。
五、结论：从成本代工到价值服务的转型跨越
全球宠物零食合同制造市场正处于 “格局重塑与价值升级” 的关键期，6.6% 的稳健 CAGR 背后，是宠物消费升级与代工分工深化的双重支撑，也暗藏美国关税围堵带来的行业挑战。对于中国企业而言，当前的核心任务是摆脱 “成本依赖型代工” 模式，通过供应链重构突破关税与合规瓶颈，依托新兴市场打开增长空间，以技术创新与服务升级构建差异化优势。
未来，能够实现 “三化融合” 的企业将主导行业发展：一是产能全球化，通过海外设厂与全球采购破解贸易壁垒；二是产品高端化，聚焦功能性、个性化品类打造技术壁垒；三是服务一体化，从单一生产代工向全链条服务延伸。随着中国企业在品控体系与研发能力上的持续投入，全球市场有望从 “北美主导、亚太代工” 的旧格局，转向 “多极竞争、价值共享” 的新范式，中国企业也将从 “成本代工者” 向 “价值服务商” 加速蜕变。
