泰国电子商务占该国零售总额的0.8%,仅占泰国零售总额的一小部分。随着国家数字基础设施的不断完善,这意味着该国家的移动优先互联网用户拥有巨大的未开发潜力。

重要要点

泰国跨境支出占泰国电子商务总支出的一半,表明对国际商品和品牌的需求旺盛,但也缺乏本地选择。泰国消费者跨境支出前三大国家是中国日本美国尽管泰国的电子商务交付基础设施仍在发展以满足需求,但国际快递业务(如UPS,FedEx和TNT)已经建立了国内交付网络,提供快递服务的仓库和本地供应商的数量也在增长。尽管目前在泰国,网上购物是首选的支付方式,但电子钱包和银行转账的重要性日益提高。

随着消费支出的增加,泰国的电子商务市场将获增长

预计2019年泰国的国内生产总值将同比增长3.3%,预计财政转移支付,补贴和退税将增加,这会使得出口增长的预期放缓。数据表明,泰国政府支出将在2018年底急剧上升。2019年内,泰国的财政刺激措施会持续提振家庭支出,支撑泰国的国内消费需求。泰国每年人均电子商务支出高达1,746.20美元,私人消费的增加也会进一步促进电商支出增长。

泰国电商市场及本地支付报告泰国消费者支出

泰国发展中的电子商务市场有望实现两位数增长

泰国的在线购物市场价值262亿美元。作为新兴的电子商务市场,它在过去五年中实现了惊人的增长,2016年增长了48.7%,2017年增长了26.8%。话虽如此,但泰国的电子商务远没有超过该国的实体零售。目前,它仅占整个零售市场的0.8%,在泰国,只有21.7%的人口在网上购物。

但是,泰国网购的消费者单人消费金额却很高,2019年平均在线支出为1,746.20美元,(是报告系列中调查的东南亚国家中最高值)。 这表明泰国人对高价商品感兴趣,而且电子商务目前仅限于高收入人群。最受欢迎的在线购物类别是旅行,其次是消费类电子产品

泰国的购物活动在周中达到高峰:星期三是在网上购物的最热门的一天,周末的销量往往会下降。在泰国,越来越多的国际电子商务活动,例如11月的“ 11.11”,黑色星期五网络星期一

农村互联网的扩展为泰国的电子商务发展提供了动力

展望未来,到2021年,泰国电子商务市场复合年增长率预计将达到12.5%。多个因素将影响泰国电子商务的扩张速度。其中最为重要的因素是,泰国互联网普及率达到53%,这意味着近乎一半泰国人没有网上购物的能力。泰国政府的“泰国4.0”政策正试图通过在全国各地的村庄中安装宽带基础设施来改变这一现实。

电子商务的增长将随着互联网普及率的提高而增长。全球主要的电子商务企业都在处理这一问题问题,并与泰国政府合作,以推动对该国数字经济的投资和创新。2018年,在线零售商阿里巴巴和泰国政府建立了战略合作伙伴关系,以发展该国的电子商务能力,并将泰国国内商人带到阿里巴巴的销售平台上。

国际卖家占据了泰国电子商务市场的一半

泰国国内电子商务商家的增加也将促进销售增长。跨境支出占泰国电子商务总支出的一半(50%),这表明泰国消费者对国际商品和品牌的需求旺盛,同时他们也缺乏本地选择。排名前三的海外品牌卖家是中国,日本和美国,随着国内商家开始抓住通过数字化销售业务所带来的机会,这种平衡可能会发生变化。目前,按流量衡量,泰国最大的电子商务站点是国际参与者:Lazada(第一),Shopee(第二)和11street(第三)

泰国的电子商务交付基础设施仍在发展以满足需求。UPS,FedEx和TNT等国际快递公司都已建立了国内快递网络,提供快递服务的仓库和本地供应商的数量也在增长。

在泰国,越来越多的交付提供商正在降低运输成本,再次提高了电子商务对消费者的吸引力。多个商家正在与快递公司建立伙伴关系,以在该国某些地区提供快速交货,这可能会提高交货速度的期望。

例如,阿迪达斯(Adidas)和DHL(DHL)在大曼谷地区以及该地区以外的两到三天内提供当天或次日送货服务。DHL报告称,这项服务帮助泰国的Adidas收入增长了40%。

泰国电商支付情况

5G速度对促进应用友好的泰国电子商务发展至关重要

泰国被认为是移动第一国,智能手机和其他移动设备的使用量超过了台式机互联网的使用量。泰国移动商务市场已经是该国主要的电子商务销售渠道,占所有在线购物交易的52%,价值136亿美元。使该国成为移动商务的区域先驱之一。

到2021年,移动商务市场预计将以16.4%的复合年增长率增长,届时它将产生250亿美元的年销售额。泰国智能手机用户热衷于电子购物,其中71%的用户每月至少两次在线购物。大约90%的智能手机用户计划在将来在线购物。应用程序是最常用的在线购物方式,占所有交易的65.2%。因此,提供应用程序内购买对于商人吸引泰国大部分在线消费者至关重要。

展望未来,移动商务的兴起应归功于将超快5G互联网引入该国通信基础设施的计划。作为计划在2020年12月之前在全国范围内推出该服务的一部分,泰国和华为已于2019年2月开始试用5G速度。

社交媒体被视为吸引业务的手段。Facebook是泰国消费者购买商品之前的主要研究渠道:十分之九的在线购物者在购买商品之前先在Facebook上研究产品。该社交网络在泰国拥有4800万用户。Line,InstagramTwitter也有数百万泰国用户。社交媒体作为电子商务销售平台的全球崛起对泰国的电子商务市场产生了相当大的影响。超过一半(51%)的泰国在线购物者通过社交媒体网站进行了购买。

泰国政府专注于数字支付基础设施

卡是泰国主要的电子商务支付方式,在所有交易中占30%(鉴于此,做泰国市场的跨境卖家应考虑通过payssion接入泰国的网银支付通道)。但尽管存在这样的交易占比,卡的普及率(人均0.77借记卡和0.29信用卡)在该国并不是特别高。

政府正在努力提高网上购物时的信用卡使用率。除商业银行外,它还在全国范围内安装了55万个电子数据捕获终端,使在线购物者可以通过卡付款来结算发票。政府通过退税激励卖家采用服务。

该州还启动了PromptPay,该服务允许注册用户使用其手机号码或公民ID在消费者和企业之间转移资金。该计划已经有1400万用户。

包括WorldPay和PayPal®在内的国际支付网关已进入泰国的电子商务支付市场,而国内企业正在利用其支持以本地货币(泰铢)进行卡支付的能力,从而为商户提供更高的利润。当地供应商包括曼谷银行和Thaiepay。

泰国积极促进数字钱包的使用

以上措施以及智能手机普及率的提高,也应促进数字钱包的普及。泰国的数字钱包目前用于支付23%的电子商务交易,泰国电子钱包与银行转账绑定。到2021年,数字钱包的使用预计将以18%的复合年增长率增长,在支付市场中占据28%的份额。在泰国受欢迎的支付品牌,包括PayPal,TrueMoney和AirPay。

泰国货到付款(COD)支付方式的持续可用性支持了泰国电子商务市场中现金的使用。这种付款方式仍然占销售额的15%。预计占比会在2021年下降到12%。

欺诈正在进行中的电子商务领域

确保泰国电子购物者的商户安全凭证是吸引客户的重要一步。欺诈在泰国是一个持续的问题,在最近的一项调查中,有32%的泰国技术专业人员被问到他们在过去一年中曾亲身经历过与电子商务有关的付款欺诈。展望未来,卡和数字钱包及其相关的支付身份验证服务的兴起应有助于减少欺诈的发生。

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