2025巴西电商与支付市场全景：出海企业布局全攻略

15世纪，哥伦布发现新大陆，拉开大航海时代的序幕，2025年，当邻近的美国陷入关税风波，越来越多的中国企业开始登陆拉丁美洲这片热血之地，试图书写全球化的崭新篇章。其中，巴西无疑是最耀眼的一颗星。

从热情开放的移民文化到高达70%的互联网普及率，从逐渐壮大的中产阶层到南美洲最大的电商市场，巴西，这个金砖国家成员，以丰富的自然资源、多元文化以及充满活力的社区氛围吸引着全球人的眼光，当地的旅游业、零售电商业也因此得到迅猛发展，巴西国旗在国际商贸场合出现的频率也越来越高。

今天，PhotonPay光子易邀请大家一起走近巴西，揭开这个“未来之国”的神秘面纱：

1、为什么是巴西，什么在主导巴西消费市场？

2、作为南美洲最大的电商市场，这里的消费者都在买什么？

3、在巴西独特的支付生态中，出海企业需要提前布局哪些支付基建？

巴西市场概况：人口、语言、货币、经济体量全面看

截止2024年，巴西拥有约2.12亿人口，15-64岁之间的的人口占比69%，男性占比49%，女性51%。巴西官方语言为葡萄牙语，是南美洲唯一说葡萄牙语的国家。当地通用的巴西货币为雷亚尔（BRL），2024年巴西货币兑美元的平均汇率约为5.12。作为拉丁美洲第一大国，巴西首都为巴西利亚（Brasília），同时，圣保罗和里约热内卢是其经济、文化与贸易重镇。

在新总统加强科技创新，推动“再工业化”和经济数字化绿色化转型的各项措施下。2024年巴西国内生产总值（GDP）达到11.7万亿雷亚尔，人均国内生产总值为60,279雷亚尔，经济增长率达到3.4%，稳居全球第十大经济体。

消费偏好：巴西人买什么？怎么玩？怎么付？

2018年巴西启动“数字化转型战略”（E-Digital），目的在于促进数字包容性、加强网络安全、扩大互联网接入以及鼓励科技创业。得益于这些举措，巴西的数字经济行业有了跨越式发展，为电商发展提供了开放、包容、创新的土壤。疫情期间，数百万巴西人首次接触在线零售，进一步加速电商市场增长。

巴西互联网用户在2022年就达到1.65亿，电商渗透率接近80%。每季度有3700万独立网购者，年订单量约3.69亿单，平均客单价为89美元。2024年，巴西人口超2亿，巴西电子商务交易额达3,460亿美元。PCMI数据显示，预计到2027年，超过三分之二的巴西人将成为线上购物用户，电商交易额也将达到5,860亿美元。

在巴西，电商用户中占比最大的是35-44岁、收入水平中等的人群。其中女性网购者多于男性，约占数字购物者的 58%。

77% 的在线购物者在过去六个月内使用过购物应用程序，且每 10 名网购者中就有 6 名在国际网站上购物。

巴西区域经济差异显著，圣保罗和里约热内卢所在的东南地区济最发达，贡献了巴西56%的电商销售额。据PCMI预计，全年巴西人均电商消费支出达1,269美元，消费力可观。

巴西的电商热门品类包括：

电子产品

时尚鞋履

健康美妆保健品

旅游娱乐及服务类

巴西主要的电子商务公司有：

1、Mercado Livre

2、亚马逊

3、Shopee

4、 OLX

5、Magazine Luiza

Mercado Livre 是巴西访问量最大的电子商务网站。同时，越来越多的国际参与者选择加入这个庞大的市场，这其中最著名的竞争者有：亚马逊、Shopee。不过，当地竞争对手依然强大。Magazine Luiza（ Magalu），是巴西一家传统零售商，其线上销售占比从疫情前不足50%升至2023年的72%。

尤其数字内容如游戏、应用订阅、流媒体、SaaS，占据电商13%市场份额。巴西拥有1.03亿游戏玩家，2023年游戏产业营收33亿美元，预计2030年增至81亿美元。社交媒体电商化趋势强劲，67%消费者习惯在Instagram上搜索商品，YouTube占51%，TikTok达13%。

巴西消费者的行为通常受以下因素影响：

77% - 最优价格

57% - 配送时间

54% - 产品多样性

39% - 特别促销（免费送货、折扣、会员计划、现金返还等）

巴西时间安排与重要节日

巴西时间属于巴西利亚时间（BRT），通常比北京时间晚11至12小时（根据夏令时调整）。当地消费者网购活跃时段多集中于巴西时间18:00-22:00。

主要购物节：

圣诞节（12月25日）

母亲节（5月第二个星期日）

情人节（6月12日）

父亲节（8月第二个星期日）

复活节黑色星期五（11月）

2024年，巴西情人节电商销售额预计达75亿雷亚尔，黑五线上收入高达52亿雷亚尔。

虽然实体商品仍占线上销售额的40%，但当地数字垂直领域正在蓬勃发展。数字服务占据了31%的市场份额，而基于应用程序的服务、软件即服务（SaaS）、流媒体和游戏平台合计占据了13%的市场份额。

《黄金机遇：巴西游戏产业白皮书》显示，巴西有约1.03亿在线游戏玩家，是全球第五大游戏市场。近年来，巴西政府持续加大对游戏行业的支持，推出新的法律法规，游戏开发者可享受税收减免等政策，推动了当地游戏行业的长足发展。

尽管巴西电商、数娱市场持续增长，但中国企业在开拓业务时仍会面临诸多挑战。比如巴西被称为万税之国，企业不仅要学习复杂的税收规则，还要支付高昂的税率，在了解当地营商相关法律的同时，还要应对包括海关、运输、客户服务以及汇率波动，跨境资金处理等在内的多重难题。

支付概况

过去十年，在数字化、金融科技创新和监管改革的推动下，巴西金融业迎来深刻变革。超过70%人口使用数字银行服务，金融机构广泛采用技术驱动方案，使巴西成为全球金融科技应用领先者之一。

IMARC集团数据显示，2024年巴西移动支付市场规模达576亿美元。预计2033年将达到2243.2亿美元，2025-2033 年复合年增长率为 16.30%。

巴西数字支付爆炸式增长的关键因素之一，是巴西央行2020年推出的实时支付系统（RTP）Pix 的迅速普及。Pix改变了交易方式，大幅减少了消费者对现金等传统支付方式的依赖。截至2024年12月，Pix拥有约1.726亿注册用户（占总人口的75%）。2024年，Pix处理了约570亿笔交易，总额约为3.8万亿美元，占巴西电商市场 40% 份额，今年，Pix Automático自动扣款和Pix Parcelado分期服务也将陆续上线。

2021年，巴西央行推出了“开放银行”计划，允许消费者在银行和第三方服务提供商之间安全地共享财务数据。为个性化金融服务、行业竞争及透明度提升奠定基础。Nubank、C6 Bank 和 Banco Inter 等金融科技初创企业通过提供数字化银行体验，以更低的费用、增强的用户界面和AI驱动的客户支持，颠覆了市场。如今，Nubank已成为拉美最大数字银行，在巴西拥有超过8000万用户。

巴西支付生态：Pix系统彻底改写支付格局

2020年，巴西央行推出实时支付系统Pix，2024年底已有1.726亿用户，覆盖巴西人口的75%，全年交易额达3.8万亿美元，占电商市场支付份额40%。2025年将上线Pix Automático和Pix Parcelado分期服务。

2024年巴西移动支付市场规模达576亿美元，预计2033年增至2243.2亿美元，年均增长率达16.3%。

支付渠道占比如下：

Pix（40%）

本地信用卡Elo/Hipercard（34%）

国际信用卡（10%）

Boleto（8%）

数字钱包（7%）

借记卡（1%）

BNPL先买后付（1%）

设备端：

72%交易发生在移动设备

28%来自桌面端

巴西雷亚尔兑美元汇率波动较大，跨境交易需规避汇兑风险，出海企业须做好多币种账户配置，保障资金高效结算。

就支付而言，受监管政策、费率、欺诈率等多重因素影响许多巴西人并不持有可用于支付国际交易的国际信用卡，本地消费者在线上进行跨境购物、游戏充值时常常会遇到障碍，此外，许多巴西消费者希望能够灵活地以无息分期付款方式支付高价值电商产品。总的来说，巴西人注重支付的便捷性、速度和安全性。因此，适应该国最常用的支付方式对于提升消费者购物体验至关重要。

研究表明，提供多样化的支付选项可将转化率提高 30%。超过 70% 的巴西消费者认为支付方式的多样性是选择网店的关键因素。此外，像Pix和数字钱包这样快速安全的支付方式可以将结账时的购物车放弃率降低高达80%。

支付挑战：

各级政府监管不统一、缺乏标准；

严格的外汇管制政策下的合规支付；

交易欺诈以及数据安全和隐私等安全问题；

B2B支付尤其是跨境支付市场的数字化进程缓慢。

拓展巴西市场的关键策略——跨境支付

当下巴西的支付行业已经在普惠金融方面取得了长足的进步，然而在巴西，跨境支付仍然面临重大挑战，包括高昂的费用、监管障碍、合规风险和交易延迟，这些问题悄然影响着本地以及全球企业在巴西的运营和盈利能力。

作为全球支付的前瞻者，PhotonPay光子易深刻洞察这一现状，持续加大对巴西及拉丁美洲金融基础设施的建设投入。中国企业进入巴西市场面临支付方式多样、消费者偏好各异、汇率波动大等多项挑战，对此，PhotonPay光子易提供安全高效的支付解决方案，助力中国品牌与巴西市场无缝对接。

PhotonPay光子易巴西支付解决方案

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PhotonPay光子易已广泛布局全球金融支付资质，并通过在中国、美国、英国、加拿大、新加坡和波兰等全球核心市场设立本地分支机构，为企业提供完善的属地化服务体系。PhotonPay光子易深知资金安全合规交易的重要性，在风险管控以及支付安全等环节中，通过AI智能风控引擎打造了一套高标准合规体系，实现99.97%的欺诈拦截率，从数字到交易，为企业提供全维度安全防护。